六小虎僅三家上榜，這50家廠商正搶占400億大模型市場(chǎng)

DeepSeek加速了AI大模型在中國(guó)市場(chǎng)落地進(jìn)程，以央國(guó)企為代表的傳統(tǒng)企業(yè)在2025年都要有大模型落地成果。

經(jīng)過(guò)兩年多探索，絕大多數(shù)企業(yè)用戶認(rèn)為大模型廠商應(yīng)當(dāng)具備一定項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)，希望復(fù)制其他項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)。由此 ，相比大模型廠商技術(shù)能力，企業(yè)用戶更加看重大模型廠商落地能力，特別是過(guò)往項(xiàng)目落地案例。

為此，愛(ài)分析推出首份《中國(guó)AI大模型廠商50強(qiáng)》榜單，重點(diǎn)關(guān)注大模型廠商的商業(yè)化落地能力，以中標(biāo)項(xiàng)目為核心評(píng)價(jià)指標(biāo)，遴選出具備豐富項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)的大模型廠商，為企業(yè)用戶優(yōu)選供應(yīng)商提供參考。

基于公開(kāi)中標(biāo)數(shù)據(jù)和愛(ài)分析調(diào)研積累，2024年AI大模型項(xiàng)目（包含基礎(chǔ)設(shè)施、大模型及工具鏈、應(yīng)用、項(xiàng)目集成等）總共有9928個(gè)，累計(jì)項(xiàng)目金額超過(guò)400億人民幣。本次上榜50家廠商總共中標(biāo)2017個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)總中標(biāo)金額達(dá)151.2億人民幣，總占中標(biāo)金額38%。

從榜單的上榜廠商及分布來(lái)看，基本反映了當(dāng)前中國(guó)大模型市場(chǎng)的現(xiàn)狀和格局，特別是以央國(guó)企為代表的傳統(tǒng)行業(yè)客戶市場(chǎng)的真實(shí)情況。以三大運(yùn)營(yíng)商為代表的基礎(chǔ)設(shè)施廠商占據(jù)最大市場(chǎng)份額，應(yīng)用市場(chǎng)主要是以亞信安全、東華軟件等提供定制服務(wù)廠商為主。基礎(chǔ)模型廠商除科大訊飛、百度、阿里等大廠有不少中標(biāo)項(xiàng)目外，六小虎僅智譜一家廠商取得一定成果。

01、基模廠商中 ，科大訊飛中標(biāo)最多，六小虎僅智譜取得一定成果

過(guò)去兩年關(guān)注度最高的基礎(chǔ)大模型廠商中，科大訊飛中標(biāo)項(xiàng)目最多。科大訊飛在2024年中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)154個(gè)，僅次于三大運(yùn)營(yíng)商，這源于科大訊飛重點(diǎn)發(fā)力央國(guó)企、政務(wù)、教育、醫(yī)療等行業(yè)，提供私有部署大模型及上層服務(wù)。

大模型六小虎僅三家廠商上榜，智譜一枝獨(dú)秀，中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)31個(gè)，其他廠商落地進(jìn)展緩慢，僅中標(biāo)1-2個(gè)大項(xiàng)目。依靠國(guó)家隊(duì)身份和專注發(fā)力B/G端市場(chǎng)，智譜在2024年取得顯著成果。

2025年，DeepSeek、Qwen等開(kāi)源模型興起會(huì)極大沖擊基礎(chǔ)廠商，不論是模型API調(diào)取還是私有模型license模式都難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；??；A(chǔ)模型廠商的產(chǎn)品服務(wù)要么以售賣大模型一體機(jī)或大模型API服務(wù)（本質(zhì)是算力服務(wù)），要么以提供端到端應(yīng)用解決方案。阿里、百度、字節(jié)、騰訊等云廠商還會(huì)占據(jù)一席之地，而智譜等大模型六小虎則會(huì)受到極大挑戰(zhàn)，前途并不明朗。

考慮到DeepSeek主要以提供API服務(wù)為主，客群主要是泛互聯(lián)網(wǎng)客戶，即使服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)客戶也是集成到云服務(wù)中，雖然在整個(gè)市場(chǎng)會(huì)占據(jù)一定份額，但并不會(huì)出現(xiàn)在本榜單中。

02、AI 1.0廠商多數(shù)轉(zhuǎn)型成功，AI四小龍三家上榜

AI 1.0時(shí)代廠商有6家廠商上榜，其中AI視覺(jué)公司有4家（云從科技、商湯科技、曠視科技、云天勵(lì)飛）、AI語(yǔ)音公司有1家（云知聲）、機(jī)器學(xué)習(xí)公司有1家（第四范式）。商湯科技、云從科技和云天勵(lì)飛主要提供智算中心、一體機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施，其余三家則主要是AI應(yīng)用為主。

AI 1.0廠商能夠轉(zhuǎn)型成功，在大模型時(shí)代仍然取得一定成果，主要是源于過(guò)往AI工程化能力積累。商湯科技能夠簽約多個(gè)智算中心項(xiàng)目，主要是源于自身算力中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，云知聲在醫(yī)療領(lǐng)域落地多個(gè)項(xiàng)目則來(lái)自過(guò)往在醫(yī)療領(lǐng)域行業(yè)Konw-how積累。

2025年大模型在傳統(tǒng)行業(yè)全面落地時(shí)，企業(yè)用戶在采購(gòu)時(shí)還會(huì)傾向于有AI工程化落地經(jīng)驗(yàn)的廠商，因此，AI 1.0廠商還是持續(xù)能夠在市場(chǎng)獲得訂單，在大模型市場(chǎng)占據(jù)一定份額。

03、基礎(chǔ)設(shè)施廠商中標(biāo)數(shù)量最多，三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)額最大市場(chǎng)份額

整個(gè)大模型市場(chǎng)可以分成泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)包含政務(wù)、央國(guó)企、金融、醫(yī)療、教育等，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)包含游戲、電商、社交娛樂(lè)、消費(fèi)電子、新零售、新能源等。

招投標(biāo)數(shù)據(jù)是本次榜單重要數(shù)據(jù)來(lái)源，故榜單主要反映了大模型在傳統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)情況，也就是大模型廠商在政務(wù)、央國(guó)企、金融、醫(yī)療、教育等商業(yè)化進(jìn)展。

按照資源稟賦和產(chǎn)品服務(wù)，大模型廠商可以分成基礎(chǔ)設(shè)施、模型（包含工具鏈）、數(shù)據(jù)、應(yīng)用這幾類廠商，其中基礎(chǔ)設(shè)施廠商中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額最多，主要以智算中心、硬件一體機(jī)等項(xiàng)目為主。

基礎(chǔ)設(shè)施廠商中有三類廠商，第一類是三大電信運(yùn)營(yíng)商，第二類是公有云廠商，第三類是硬件服務(wù)器廠商。三大運(yùn)營(yíng)商總共中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)達(dá)1149，中標(biāo)金額79億元，占據(jù)最大市場(chǎng)份額。

2024年傳統(tǒng)行業(yè)大部分AI預(yù)算投入到算力建設(shè)，主要以地方政府牽頭建設(shè)的智算中心項(xiàng)目。這類項(xiàng)目前期投入大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)，對(duì)項(xiàng)目集成能力要求高，大部分都是由三大運(yùn)營(yíng)商來(lái)承接。2025年，DeepSeek等開(kāi)源模型加速大模型滲透速度，進(jìn)一步放大算力需求，整個(gè)市場(chǎng)預(yù)算還是以算力等基礎(chǔ)設(shè)施為主，三大運(yùn)營(yíng)商還會(huì)是最大收益方。

04、應(yīng)用市場(chǎng)，“賣人頭”比“賣產(chǎn)品”更容易存活

大模型應(yīng)用市場(chǎng)上，定制開(kāi)發(fā)服務(wù)商的中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額都遠(yuǎn)大于應(yīng)用產(chǎn)品廠商。排名前列的亞信安全、東華軟件、浩鯨科技等廠商，多數(shù)是面向運(yùn)營(yíng)商、政務(wù)等領(lǐng)域提供定制開(kāi)發(fā)服務(wù)，傳統(tǒng)行業(yè)客戶還是更加看重廠商的定制服務(wù)能力。

從盈利能力來(lái)看，定制開(kāi)發(fā)服務(wù)廠商的利潤(rùn)率不高，平均定制服務(wù)人天價(jià)格在1000-1500元，甚至不如十年前的ERP實(shí)施人天（2200元）價(jià)格。但從絕對(duì)中標(biāo)金額來(lái)看，定制開(kāi)發(fā)廠商總金額接近應(yīng)用產(chǎn)品廠商的7倍。