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當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日，EDA及半導(dǎo)體IP大廠新思科技（Synopsys）投資者關(guān)系主管Trey Campbell在參加美國(guó)銀行全球技術(shù)會(huì)議時(shí)，介紹了該公司目前所面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，其中就包括美國(guó)最新對(duì)華禁售EDA工具政策對(duì)于新思科技帶來的的影響。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年5月29日，新思科技通過官方發(fā)布公告，宣布已經(jīng)收到了美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)的對(duì)華出口管制通知函，停止了向中國(guó)發(fā)貨。隨后，新思科技CEO Sassine Ghazi在內(nèi)部信中也表示，這些措施會(huì)影響中國(guó)的所有客戶，以及位于海外的中國(guó)“軍事最終用戶”。
Trey Campbell在近日的美國(guó)銀行全球技術(shù)會(huì)議表示，新思科技正在積極與政府合作，以澄清并可能調(diào)整這些限制。同時(shí)，新思科技還對(duì)完成收購(gòu)ANSYS持樂觀態(tài)度，并預(yù)計(jì)這將提高運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率。
正與同行爭(zhēng)取事后“評(píng)論期”，以降低影響
Trey Campbell透露，之前其實(shí)就有聽到美國(guó)將對(duì)華禁售EDA工具的傳聞，但是由于當(dāng)時(shí)新思科技并未收到美國(guó)商務(wù)部的正式通知函，所以在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月28日公布了第二季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，但是沒想到第二天早上就收到了通知，從而被迫又重新更新了業(yè)績(jī)指引。
“這封通知函很簡(jiǎn)單，通常是停止做某事。在監(jiān)管限制期間，有幾個(gè)限制廣泛的代碼（出口管制代碼）。面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，有許多軟件、硬件、芯片和各種東西的分類，它們被歸入了不同的代碼中，以檢查這些代碼的有效性。我們被告知停止銷售。所以我們當(dāng)天就停止了向中國(guó)發(fā)貨?？吹侥欠庑?，我感到很驚訝。我們此前已經(jīng)克服了拜登政府時(shí)期甚至在此之前的一些限制?！盩rey Campbell說道。
需要指出的是，目前的全面禁售可能不是最終的規(guī)則。Trey Campbell指出，通常美國(guó)政府推出限制規(guī)則會(huì)有一個(gè)4周到12周的評(píng)論期，因?yàn)檫@些是復(fù)雜的技術(shù)，有很多相互聯(lián)系。但是，這次的限制是非典型的，因?yàn)?，沒有真正的評(píng)論期，現(xiàn)在新思科技正在事后處理評(píng)論期。雖然新思科技停止了發(fā)貨，但一直在與政府進(jìn)行對(duì)話，新思科技的同行們可能也在做同樣的事情，試圖在事后創(chuàng)造一個(gè)事后評(píng)論期，以了解監(jiān)管的意圖是什么？如何遵循這一意圖？同時(shí)，了解清楚自身業(yè)務(wù)中還有哪些產(chǎn)品仍然可以出售的，而這些產(chǎn)品并不是監(jiān)管戰(zhàn)略意圖的一部分？“所以我們一直在努力解決這個(gè)問題，我們得出了我們的指導(dǎo)意見，我們認(rèn)為這是合適的，因?yàn)檫@可能會(huì)產(chǎn)生重大影響。”
從目前來看，新思科技正在努力弄清楚兩點(diǎn)：一是哪些是能夠繼續(xù)對(duì)中國(guó)出口的，哪些是不能對(duì)中國(guó)出口的，這需要有更深入的理解；二是這些限制將持續(xù)多久？限制范圍會(huì)縮小嗎？希望盡可能的通過與政府的溝通來降低對(duì)于業(yè)務(wù)的影響。
“所以新思科技一直在努力解決所有這些問題。有趣的是，我們與這個(gè)行業(yè)的同行競(jìng)爭(zhēng)激烈，但這也是一個(gè)我們作為法律團(tuán)隊(duì)和政府關(guān)系團(tuán)隊(duì)共同合作的領(lǐng)域，因?yàn)槲覀儧]有蘋果和英偉達(dá)的規(guī)模?！盩rey Campbell表示，“我們希望成為一支聯(lián)合部隊(duì)，我知道該行業(yè)的其他公司也在努力解決這個(gè)問題。但作為一家公司，我們需要遵守政府所做的一切?！?/p>
來自中國(guó)的營(yíng)收同比下降了28%
在Trey Campbell看來，半導(dǎo)體設(shè)備和EDA是目前半導(dǎo)體領(lǐng)域的兩個(gè)關(guān)鍵瓶頸，也都是會(huì)產(chǎn)生“高附帶損害”的領(lǐng)域，這也是為什么美國(guó)選擇在這兩方面對(duì)于中國(guó)進(jìn)行出口管制的原因。
自2022年以來，美國(guó)最開始是通過限制半導(dǎo)體制造設(shè)備來限制先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)，這些節(jié)點(diǎn)被人工智能和高性能計(jì)算芯片高度使用。然后，美國(guó)又將限制擴(kuò)展到了面向GAA制程的EDA工具、性能密度、晶體管數(shù)量、HBM等，以及最新的針對(duì)EDA的全面限制。
據(jù)Trey Campbell透露，在美國(guó)實(shí)施限制之前，中國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)擁有25%增長(zhǎng)的市場(chǎng)，但最近一個(gè)季度，新思科技來自中國(guó)區(qū)的營(yíng)收同比下降了28%，預(yù)計(jì)整個(gè)上半年的情況大致相同。其中很大的影響是，這些技術(shù)限制意味著，之前正在開發(fā)的許多人工智能和高性能計(jì)算芯片可能會(huì)夭折，很多IP也沒有被使用。
Trey Campbell指出，有這樣一個(gè)粗略的估計(jì)，在落后的成熟制程領(lǐng)域有很大的市場(chǎng)，但新思科技從先進(jìn)制程領(lǐng)域得到的報(bào)酬要高得多，正因?yàn)檫@些是將要擁有的先進(jìn)制程芯片。高端EDA會(huì)使用更多的IP和更新的IP。這些設(shè)計(jì)需要硬件驗(yàn)證。因此，新思科技的業(yè)務(wù)明顯偏向于該領(lǐng)域的先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)。
隨著人工智能和高性能計(jì)算TAM（總可用市場(chǎng)）受到限制，新思科技更多地進(jìn)入了汽車、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)領(lǐng)域。
“這些都是非常好的市場(chǎng)。挑戰(zhàn)在于，從收入TAM的角度來看，這并不像人工智能市場(chǎng)那么大?！盩rey Campbell進(jìn)一步解釋說：“我的意思是，仍然有很多設(shè)計(jì)是從成熟制程開始的，因?yàn)橹袊?guó)占據(jù)了全球25%到30%的成熟制程市場(chǎng)。正因?yàn)槿绱耍圃炝舜罅康?6nm、14nm及以上的成熟制程芯片。然而，我們的EDA和IP在先進(jìn)制程當(dāng)中的占比要高得多?！?/p>
斷供并不意味著無法使用EDA
雖然美國(guó)最新的禁令限制了美系EDA工具的對(duì)華出口，但是此前已經(jīng)獲得了EDA工具授權(quán)的企業(yè)依然可以繼續(xù)使用，只是到期后無法繼續(xù)更新。那么這個(gè)周期通常會(huì)是多久呢？
“通常我們與客戶之前會(huì)有兩年半到三年半的EDA合同，我們會(huì)將其分為年度增量，并提供當(dāng)年的密鑰?！盩rey Campbell解釋稱，“如果客戶繼續(xù)使用我們的工具，將會(huì)在續(xù)訂日期后獲得下一年的秘鑰?！?/p>
所以，在美國(guó)新的禁令出臺(tái)后，目前中國(guó)客戶還能夠正常使用新思科技的EDA工具多久，這取決于其續(xù)約的日期。而在秘鑰到期后，新思科技對(duì)于EDA工具的支持將會(huì)中斷。
“他們將在某個(gè)時(shí)候陷入黑暗?！薄拔覀儧]有維護(hù)或修復(fù)錯(cuò)誤，也沒有進(jìn)行更新，但他們可以繼續(xù)使用該工具，他們必須自己保持更新?！盩rey Campbell說道?！巴瑯?，對(duì)于在IP方面，如果他們?cè)谠撊掌谥皬奈覀兊?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/">數(shù)據(jù)庫(kù)下載了IP，他們也可以使用它，但在我們?cè)谶@里創(chuàng)建解決方案之前，不會(huì)有新的下載?！?/p>
中國(guó)芯片設(shè)計(jì)人員是否有受到限制？
從目前的規(guī)則來看，所以位于中國(guó)的公司以及在境外的中國(guó)“軍事最終用戶”都受到了美國(guó)最新EDA出口管制政策的影響，但是芯片設(shè)計(jì)服務(wù)是可以移動(dòng)的，非“軍事最終用戶”的中國(guó)企業(yè)位于海外的子公司采購(gòu)EDA工具來為母公司或其他中國(guó)企業(yè)設(shè)計(jì)芯片是否會(huì)受到限制？甚至，境外的中國(guó)籍芯片設(shè)計(jì)人員是否會(huì)受到限制？
對(duì)此，Trey Campbell表示，“這些正是我們想要得到更細(xì)顆粒度答案的問題，這樣我們就可以基本上遵循政府意圖?，F(xiàn)在，正如我所說的，我們已經(jīng)停止了一切，我們正在努力解決這個(gè)問題。但這些前提是我們必須得到政府的明確答案，這樣我們才能確保哪些可以進(jìn)行的銷售，哪些是允許和支持的，哪些是必須禁止的事情?！?/p>
對(duì)于收購(gòu)ANSYS獲批仍有信心
新思科技曾在2024年1月16日宣布，將以現(xiàn)金加股票的形式，收購(gòu)工業(yè)軟件大廠ANSYS，總價(jià)值約為350億美元。該交易原本預(yù)計(jì)將于2025年上半年完成，但需獲得Ansys股東的批準(zhǔn)、獲得必要的監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及其他慣例成交條件。
今年5月底，新思科技收購(gòu)ANSYS的交易已經(jīng)獲得了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)的最終批準(zhǔn)，至此新思科技已經(jīng)獲得了除中國(guó)以外的所有其他地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。但是，隨著美國(guó)對(duì)華禁售EDA工具，這也將使得中國(guó)對(duì)于該交易的批準(zhǔn)的可能性受到影響。
不過，Trey Campbell對(duì)于該交易獲得中國(guó)政府批準(zhǔn)仍有信心?！癆NSYS只有5%的收入來自中國(guó)區(qū)，但重要的收入涉及許多重要的基礎(chǔ)設(shè)施和其他功能。我們（新思科技的產(chǎn)品）在這個(gè)國(guó)家被大量使用。正如我們?cè)谄渌貐^(qū)所做的那樣，我們也得到了大量的客戶支持。這些中國(guó)客戶，他們希望看到這種組合，并能夠?qū)⒎抡婧虴DA結(jié)合使用。雖然在解決貿(mào)易問題上，會(huì)面臨很多噪音和問題。但人們也意識(shí)到，這是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。我們?nèi)匀环浅酚^，我們希望通過典型的批準(zhǔn)?！?/p>
編輯：芯智訊-浪客劍
