芯耀
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在人形機(jī)器人不斷從實(shí)驗(yàn)室走向工廠與商業(yè)應(yīng)用的一年，政策、資本與技術(shù)正交匯于新一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜。近期舉辦的“北京人形機(jī)器人馬拉松”引發(fā)廣泛關(guān)注，暴露出自主巡航、運(yùn)動(dòng)控制、續(xù)航能力等技術(shù)瓶頸，也為系統(tǒng)優(yōu)化提供了現(xiàn)實(shí)反饋。
中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自上世紀(jì)90年代由國(guó)防科技大學(xué)牽頭啟動(dòng)研究以來(lái)，歷經(jīng)優(yōu)必選、宇樹(shù)、傅利葉等企業(yè)崛起，并在2021年特斯拉Optimus發(fā)布與大模型技術(shù)突破的帶動(dòng)下，迎來(lái)新一輪爆發(fā)。當(dāng)前，車(chē)企與科技巨頭陸續(xù)入局，推動(dòng)人形機(jī)器人成為AI與智能制造深度融合的關(guān)鍵場(chǎng)景。
政策方面，自2023年以來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)文件，如《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》《推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)構(gòu)建地方性供應(yīng)鏈生態(tài)，拓展B端應(yīng)用場(chǎng)景。2024年更成為資本高度集中的一年，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人及具身智能相關(guān)企業(yè)完成融資74筆，金額超過(guò)74億元。海外市場(chǎng)亦明顯升溫，全年機(jī)器人融資總額達(dá)186億美元，其中人形機(jī)器人占比從1%躍升至10%，規(guī)模達(dá)18億美元。
在量產(chǎn)方面，2024年已有11家中國(guó)廠商啟動(dòng)量產(chǎn)計(jì)劃，包括宇樹(shù)、優(yōu)必選、智元、銀河通用等，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)值將超45億元人民幣。特斯拉方面，Optimus已開(kāi)啟試產(chǎn)，年產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃達(dá)到萬(wàn)臺(tái)級(jí)，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級(jí)。
在核心技術(shù)路線上，當(dāng)前主流采用電驅(qū)動(dòng)，相較液壓系統(tǒng)更易于產(chǎn)品化，盡管續(xù)航與扭矩表現(xiàn)仍有優(yōu)化空間。關(guān)鍵零部件依然由海外廠商主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)廠商在成本控制與供應(yīng)鏈配套方面具備優(yōu)勢(shì)，正加速進(jìn)入主流廠商樣品驗(yàn)證階段。
應(yīng)用方面，目前機(jī)器人主要部署在高?？蒲?、汽車(chē)工廠和部分商用服務(wù)場(chǎng)景?？蒲袌?chǎng)景以2~3臺(tái)為單位逐步擴(kuò)展；工業(yè)場(chǎng)景中，部分車(chē)廠已測(cè)試用于輔助搬運(yùn)與操作任務(wù)。
在芯片層面，AI處理器、傳感器芯片、功率器件將成為增長(zhǎng)重點(diǎn)。目前整機(jī)企業(yè)以英偉達(dá)平臺(tái)為主，地平線、黑芝麻智能等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始切入供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)正在形成。具身智能正成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，其核心是將大模型能力嵌入機(jī)器人本體，實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知與智能決策的一體化，“人形只是具身智能的物理載體之一”。
本期《與非觀察室》由與非網(wǎng)資深產(chǎn)業(yè)分析師李堅(jiān)主持，特別邀請(qǐng)集邦咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)分析師喬安然，就“人形機(jī)器人量產(chǎn)元年”的話題展開(kāi)深度對(duì)話，聚焦人形機(jī)器人從政策扶持到資本落地、從技術(shù)路徑到應(yīng)用前景的全景分析，呈現(xiàn)“量產(chǎn)元年”的產(chǎn)業(yè)邏輯與未來(lái)走勢(shì)。
