芯耀
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5月30日消息，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）向EDA三巨頭Synopsys、Cadence、Siemens發(fā)出通知，限制其對(duì)中國(guó)企業(yè)提供服務(wù)。一時(shí)間，EDA成為全行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。下面通過簡(jiǎn)要的行業(yè)與市場(chǎng)分析，盡量回答大家關(guān)注的三個(gè)核心問題：1.美國(guó)為什么要限制中國(guó)使用EDA？2.中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)什么水平？3.對(duì)中國(guó)集成電路行業(yè)影響有多大？
一、美國(guó)為什么要限制中國(guó)使用EDA？
1.因?yàn)镋DA重要！EDA是集成電路產(chǎn)業(yè)的第一環(huán)，間接撬動(dòng)了國(guó)內(nèi)萬億規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，中國(guó)發(fā)展高精尖制造業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)過程中，不能繞開EDA產(chǎn)業(yè)。
EDA（Electronic Design Automation,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）：是指利用計(jì)算機(jī)軟件完成大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方式。EDA軟件是集成電路領(lǐng)域的上游基礎(chǔ)工具，貫穿于集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)，是集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。
2.EDA是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最上游
EDA處在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，為芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝提供EDA軟件制程。EDA工具的發(fā)展創(chuàng)新極大程度提高了芯片設(shè)計(jì)效率，一直以來是推動(dòng)芯片設(shè)計(jì)成本保持在合理范圍的重要工具。
3.EDA產(chǎn)品復(fù)雜且種類繁多
芯片設(shè)計(jì)流程復(fù)雜、環(huán)節(jié)眾多，涉及到90多種不同技術(shù)，因此EDA軟件種類較多。全球只有Synopsys、Cadence和Siemens“三巨頭”能提供從前端到后端的全流程解決方案。國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)雖然已在一些特定領(lǐng)域及部分點(diǎn)工具上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，但依然缺失部分產(chǎn)品線無法獨(dú)立提供全套的EDA工具。
EDA和光刻機(jī)一樣都是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心短板，美國(guó)限制我們使用EDA軟件，無疑是掐住了我們集成電路行業(yè)的“七寸”。
二、中國(guó)EDA什么水平？
1.1全球EDA市場(chǎng)規(guī)模分析
全球集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)帶動(dòng)EDA產(chǎn)業(yè)繁榮。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2024年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)186億美元，且預(yù)計(jì)未來五年市場(chǎng)仍將以11.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
1.2中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模分析
2024年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模19.2億美元，占全球EDA市場(chǎng)僅10.3%。由于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展階段，芯片設(shè)計(jì)、芯片制造等產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)規(guī)模全球占比較小，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的EDA、IP、材料、設(shè)備等市場(chǎng)規(guī)模全球占比較低。未來，伴隨中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)，中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模也將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)（CAGR）12.5%，2029年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34.5億美元。
2.1全球EDA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
從全球范圍內(nèi)來看，擁有完整的、全流程產(chǎn)品的Synopsys、Cadence、Siemens具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2024年“三巨頭”合計(jì)占領(lǐng)全球市場(chǎng)70%份額，已壟斷全球EDA市場(chǎng)。
EDA工具種類繁多、分工精細(xì)、領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)壁壘高，“三巨頭”都是在某一特定領(lǐng)域崛起后依靠收并購(gòu)來拓展自己的產(chǎn)品線，依靠技術(shù)與資本的雙重力量，在擴(kuò)充加強(qiáng)產(chǎn)品線的同時(shí)將潛在的挑戰(zhàn)者“扼殺”在萌芽狀態(tài)，通過不斷的收購(gòu)與并購(gòu)形成了如今Synopsys、Cadence、Siemens“三巨頭”壟斷的市場(chǎng)格局。
收購(gòu)和并購(gòu)是EDA企業(yè)擴(kuò)張的核心手段，能夠使EDA企業(yè)快速完善產(chǎn)品線。
Mentor Graphics則進(jìn)行了近70多次的收購(gòu)，并于2016年被Siemens并購(gòu)，Simens并購(gòu)Mentor后憑借15%的市場(chǎng)份額成為全球第三大EDA廠商。
Cadence本身就是并購(gòu)形成，1988年由ECAD Systems和SDA Systems兩個(gè)公司合并而成50年間進(jìn)行了超過70多次的收購(gòu)，在2008年之前統(tǒng)治全球EDA市場(chǎng)。2024年Cadence市場(chǎng)份額23%，排名第二。
Synopsys收購(gòu)與并購(gòu)動(dòng)作最頻繁，Synopsys一共進(jìn)行近百次的收購(gòu)收并購(gòu)，并最終于2008年超越Cadence成為全球EDA市場(chǎng)NO.1。2024年Synopsys市場(chǎng)份額32%，穩(wěn)居全球第一。
2.2中國(guó)EDA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2024年，Cadence、Synopsys、Siemens中國(guó)市場(chǎng)份額合計(jì)78%，“三巨頭”壟斷中國(guó)EDA市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)EDA龍頭企業(yè)華大九天市場(chǎng)份額6%，與“三巨頭”仍有明顯差距明顯。中國(guó)EDA起步較晚，與三巨頭成熟產(chǎn)品相比在性能方面并不占優(yōu)，且難以提供全流程產(chǎn)品。但是在部分細(xì)分領(lǐng)域本土EDA企業(yè)已經(jīng)取得一定優(yōu)勢(shì)，例如華大九天是全球唯一一家可以提供全流程平板顯示設(shè)計(jì)解決方案的EDA廠商，概倫電子在SPICE建模工具及噪聲測(cè)試系統(tǒng)方面技術(shù)領(lǐng)先，廣立微在良率分析和工藝檢測(cè)的測(cè)試等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。
3.“三巨頭”與華大九天EDA產(chǎn)品布局情況對(duì)比在產(chǎn)品完整性方面，“三巨頭”可以提供全流程、一站式的EDA解決方案，尤其是Cadence和Synopsys能提供包括：模擬電路設(shè)計(jì)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)、集成電路制造全流程EDA工具。而本土企業(yè)大多只能提供部分環(huán)節(jié)的點(diǎn)工具，產(chǎn)品覆蓋度不足。作為本土EDA行業(yè)龍頭的華大九天，僅在模擬電路設(shè)計(jì)、平板顯示設(shè)計(jì)領(lǐng)域已經(jīng)可以提供全流程解決方案，但在數(shù)字電路設(shè)計(jì)、集成電路制造等領(lǐng)域僅能提供部分軟件工具，和“三巨頭”仍有差距。
在技術(shù)積累方面，國(guó)際 EDA 企業(yè)擁有數(shù)十年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)沉淀，在算法、模型等核心技術(shù)上具有明顯優(yōu)勢(shì)。本土企業(yè)由于起步較晚，技術(shù)積累相對(duì)薄弱，在一些高端領(lǐng)域的工具研發(fā)上仍存在不小差距。三、對(duì)中國(guó)集成電路行業(yè)影響有多大？Synopsys與Cadence已經(jīng)發(fā)布公告確認(rèn)已經(jīng)收到了BIS的通知，其網(wǎng)站部分EDA軟件下載或更新出現(xiàn)異常。Synopsys于美國(guó)時(shí)間5月29日發(fā)布公告稱，在其宣布第二財(cái)季財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)后，收到了美國(guó)商務(wù)部BIS的一封信，通知Synopsys與中國(guó)有關(guān)的新出口限制。
Cadence也在美國(guó)時(shí)間5月29日對(duì)外披露，稱其在5月23日收到美國(guó)商務(wù)部BIS通知，如果交易一方位于中國(guó)或是中國(guó)的“軍事最終用戶”，則出口、再出口或在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件和技術(shù)需要獲得許可證，這些軟件和技術(shù)屬于《商業(yè)控制清單》上的出口控制分類號(hào)（ECCN）3D991和3E991。
綜上分析，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝產(chǎn)業(yè)對(duì)“三巨頭”高度依賴，若“三巨頭”EDA軟件工具全面斷供，中國(guó)本土EDA軟件短期難以實(shí)現(xiàn)全面平替。從短期看，這將對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)帶來強(qiáng)烈沖擊，在研芯片產(chǎn)品或面臨項(xiàng)目延遲，部分涉及先進(jìn)制程項(xiàng)目或?qū)ⅰ傲鳟a(chǎn)”。從長(zhǎng)期看，一方面，“三巨頭”斷供給中國(guó)本土EDA企業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇，將加速本土EDA產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)；另一方面，EDA涉及多學(xué)科交叉，需要大量綜合性人才，人才培養(yǎng)周期漫長(zhǎng)，需要幾年甚至十幾年，這給中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)帶來了極大挑戰(zhàn)。
