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Canalys（現(xiàn)并入Omdia）最新研究顯示，2025年第一季度，東南亞智能手機市場同比下滑3%，為連續(xù)五個季度實現(xiàn)年增長后的首次下滑。三星以430萬部的出貨量重奪市場第一，占據19%的市場份額。小米成為前五大廠商中唯一實現(xiàn)同比增長的廠商，出貨量同比增長4%，達400萬部，占據17%市場份額，創(chuàng)下自2019年第二季度疫情前高峰以來的最佳排名。盡管因2024年初新品提前發(fā)布導致出貨量同比下滑20%，傳音仍以15%的市場份額位居第三。OPPO（不含一加）以14%的市場份額位列第四，但受入門級市場疲軟影響，出貨量下滑16%。vivo憑借V系列同比增長34%的強勁表現(xiàn)，穩(wěn)居第五位，市場份額達到12%。
Canalys（現(xiàn)并入Omdia）研究經理周樂軒（Le Xuan Chiew）表示：“東南亞智能手機市場在2025年開局表現(xiàn)疲軟，同比下降3%。由于廠商在2024年第四季度節(jié)日期間提前備貨，以應對潛在的宏觀經濟風險，導致2025年初庫存水平偏高。通脹壓力削弱了消費者需求，尤其是入門級和中端市場，這導致平均售價（ASP）同比增長5%，達到自2023年以來的最高水平，部分原因是由于2024年第四季度一波高端產品的發(fā)布，大幅壓縮了零售商的錢包份額（即可支配資金）。預計2025年這一平均售價還將繼續(xù)上漲?！?/p>
周樂軒補充道：“在當前市場環(huán)境下，廠商需要保持產品組合策略的靈活性，以快速應對不斷變化的市場動態(tài)。小米躍升至第二名正是這種靈活性的代表。該品牌借助較少依賴大型核心零售商的優(yōu)勢，戰(zhàn)略性加快了Note系列在1月和2月的發(fā)布節(jié)奏，成功保持了出貨量的增長勢頭，抵御了整體市場的壓力。此外，榮耀通過豐富產品線，覆蓋更廣泛的價格區(qū)間和渠道，降低了對單一細分市場的依賴風險。憑借此策略，榮耀實現(xiàn)了88%的同比增長，出貨量達到89.3萬部，創(chuàng)下其季度最高紀錄?！?/p>
Canalys（現(xiàn)已并入Omdia）高級分析師周圣詠（Sheng Win Chow）表示：“隨著市場不確定性上升，智能手機廠商通過渠道多元化來分散風險顯得尤為重要。這種策略有助于減少對入門級市場波動的依賴，同時支持更為審慎的庫存管理。三星在5G設備領域長期領先，其注重提升產品價值和深化與電信運營商的合作。盡管超低端市場依然面臨挑戰(zhàn)，三星的5G A系列出貨量同比增長47%。這一增長助力三星推動產品線向高端化轉型，逐步減少對入門級市場的依賴。與此同時，小米通過拓展運營商渠道及直銷（D2C）線上渠道，并加大小米15系列新品發(fā)布的營銷力度，取得了顯著進展。這些舉措不僅強化了小米在高端市場的影響力，也促進了零售流量的提升。例如在馬來西亞，小米擴大了面向電信運營商紅米5G系列產品，使其5G設備的市場貢獻率創(chuàng)歷史新高，達到39%。要確保高端市場的長期盈利能力，各品牌需保持渠道的多元化，支持多維度的發(fā)展策略?！?/p>
周樂軒指出：“東南亞智能手機市場正面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn)。全球貿易緊張局勢、匯率波動以及政治不確定性和通脹等問題，形成顯著的市場阻力。進口成本上升，加之智能手機平均售價（ASP）的提高，預計將進一步抑制消費者需求，尤其是在價格敏感的市場。這也為蘋果和三星等品牌加快生產多元化戰(zhàn)略提供了機遇，以降低對中國制造的依賴?！?/p>
周圣詠補充道：“越南是2025年值得關注的市場，正成為區(qū)域供應鏈轉移的重要受益者。其穩(wěn)定的治理、不斷改善的基礎設施以及靠近零部件供應商的地理優(yōu)勢，使其成為智能手機生產長期投資的理想之地。除了經濟優(yōu)勢，越南推進5G發(fā)展也為品牌擴大5G產品線、抓住不斷壯大的中產階級提供了寶貴機遇。與此同時，馬來西亞、印度尼西亞和泰國等其他東南亞國家也在加強其在智能手機價值鏈中的作用，充分發(fā)揮馬來西亞半導體產業(yè)、印度尼西亞電池生態(tài)系統(tǒng)和泰國工業(yè)電子基礎設施等優(yōu)勢。這些發(fā)展有望提升整個區(qū)域在智能手機價值鏈中的地位，穩(wěn)定智能手機價格，并有效應對全球不確定性?！?/p>
智能手機分析
Canalys（現(xiàn)已并入Omdia）的全球智能手機分析服務為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產品，渠道策略的決策者，提供領先于市場的全面、及時和高質量的出貨量分析數(shù)據。我們將全球86個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據與Canalys獨有的一級和二級渠道數(shù)據相結合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據支撐。我們全球多語言的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
Canalys
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