芯耀
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比亞迪汽車和家長的目標一致，沖進全球汽車銷量Top 3乃至Top 1，而縱觀全球銷量榜首的汽車公司例如豐田和大眾，無一不是具有龐大的海外銷量。最近比亞迪高層表示，比亞迪計劃到 2025 年將其海外銷量翻一番，達到 80 多萬輛，并將尋求通過在當?shù)亟M裝汽車來克服關(guān)稅問題；中長期比亞迪計劃到2030年將一半汽車銷往海外。
那么比亞迪如何達成這個目標呢？本文通過比亞迪全球工廠規(guī)劃和布局信息，來拆解比亞迪的全球擴張計劃。
- 貫穿“海上絲綢之路”的東南亞
- 汽車工業(yè)發(fā)源地-歐洲
- 最后的邊疆：非洲和拉丁美洲
- 被遺忘的中國汽車出海最大單一市場-俄羅斯
貫穿“海上絲綢之路”的東南亞
“海上絲綢之路”這條沿海走廊長期以來一直被視為地緣政治力量的重要載體。對中國而言，這條貿(mào)易通道在俄烏戰(zhàn)爭后變得更加重要。俄烏戰(zhàn)爭擾亂了許多大陸貿(mào)易路線，并導(dǎo)致一些“一帶一路”項目被推遲或縮減。這條貿(mào)易軸線從馬六甲海峽延伸至西地中海，從印度尼西亞、泰國、印度、巴基斯坦延伸至中東、北非和歐盟，覆蓋了全球近一半人口的區(qū)域，并將在電動汽車市場中占據(jù)相當大的份額。
因此，毫不奇怪，正是在這條由中遠集團等中國企業(yè)控制的一些最重要的港口貫穿的走廊上，一些最重要的中國電動汽車生產(chǎn)廠目前正在建設(shè)中。在中國南部邊境，比亞迪正在柬埔寨擴大其業(yè)務(wù)，追趕競爭對手福特、現(xiàn)代和豐田；在西哈努克港經(jīng)濟特區(qū)內(nèi)投資建廠，主要生產(chǎn)新能源汽車，工廠總占地面積為12萬平米，年產(chǎn)能1萬臺，計劃于今年年底前正式投入使用。在越南，比亞迪正在富哈工業(yè)園區(qū)建造一座投資 2.5 億美元的工廠。該工廠預(yù)計年產(chǎn) 15 萬輛汽車，并可能建造第二家工廠，以進一步利用越南價優(yōu)的勞動力成本。在鄰國泰國——東南亞第二大汽車市場——比亞迪正在羅勇東部經(jīng)濟走廊投資 5 億美元建造一座工廠，預(yù)計年產(chǎn)能為 15 萬輛汽車。
在爪哇海對岸的印度尼西亞，比亞迪已投資 10 億美元在西爪哇省蘇邦市建造新工廠。該工廠將于2026年投產(chǎn)，年產(chǎn)量目標為15萬輛，主要面向印度尼西亞龐大的國內(nèi)市場：預(yù)計到2030年，印尼擁有2.85億消費者，每年將購買200萬輛電動汽車。比亞迪和其他中國汽車出海企業(yè)不僅投資組裝廠，還投資供應(yīng)鏈和物流。
與此同時，中國政府正在加大區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，促進經(jīng)濟合作，并推進文化外交。這些活動凸顯了中國政府充分認識到這一位于中國“南部邊緣”地區(qū)的戰(zhàn)略重要性，并希望將其打造成為“友岸”和長期合作伙伴關(guān)系的可靠樞紐。印度則是另一番景象。
目前，印度大量進口中國產(chǎn)品，并計劃發(fā)展自身的技術(shù)能力，包括電動汽車產(chǎn)業(yè)。為此，印度已開始限制中國的投資；其一個重大后果是，比亞迪目前在全印度只有一家工廠。這家工廠位于泰米爾納德邦，每年僅生產(chǎn) 1 萬輛汽車。為了對沖中國和印度的風險，比亞迪等中國汽車公司將目光投向了巴基斯坦。巴基斯坦積極向中國電動汽車投資敞開大門，力求成為全球電動汽車出口中心。
比亞迪計劃與巴基斯坦公司 Mega Motors 合作在卡拉奇建廠。該工廠已在建設(shè)中，預(yù)計將于 2026 年投產(chǎn)，初期將為巴基斯坦市場每年生產(chǎn) 5 萬輛汽車。預(yù)計到 2030 年，巴基斯坦汽車銷量的 50% 將來自電動汽車；工廠產(chǎn)能可能很快會擴大。在巴基斯坦，比亞迪已在銷售三款車型——Atto 3、Seal 和 Sealion。此外，比亞迪還與印度最大的私營公用事業(yè)公司 HubCo 合作，打造快速充電站網(wǎng)絡(luò)。這體現(xiàn)了比亞迪的長遠基礎(chǔ)設(shè)施愿景，而西方競爭對手（包括企業(yè)和政府）截然不同，他們往往著眼于更短的時間框架。
汽車工業(yè)發(fā)源地-歐洲
如果中國電動汽車企業(yè)將目光投向不斷擴張的東南亞和南亞市場，那么富裕的歐洲汽車市場將是終極目標。
歐洲（包括歐盟和英國）是全球第三大汽車市場，也是僅次于中國的第二大電動汽車市場。2024年，歐洲電動汽車注冊量將達到150萬輛（與上一年相比略有下降，部分原因是德國補貼終止）。中國汽車出海希望增加在歐洲的銷量，同時也希望與該地區(qū)建立更密切的關(guān)系，因為歐洲被視為構(gòu)建多極秩序的潛在合作伙伴。然而，歐盟對中國電動汽車征收的關(guān)稅使這一任務(wù)更加艱巨。
我們之前文章《歐盟將對中國出海的電動汽車征收高達 38.1% 的關(guān)稅》分享過2023年底，歐盟提高了對中國電動汽車的關(guān)稅。比亞迪被征收17%的關(guān)稅，這還不包括原有的10%標準進口關(guān)稅；其他中國企業(yè)則面臨更高的關(guān)稅：吉利被征收18.8%的關(guān)稅，上汽被征收35%的關(guān)稅?！獨W盟認為這是由于政府援助或補貼不公平造成的。這些保護主義政策或許是意料之外的后果，但卻極大地激勵了中國電動汽車企業(yè)在歐洲設(shè)廠以規(guī)避關(guān)稅。汽車公司已經(jīng)使用的一種常見策略是將“散件”運往某個國家進行組裝并在國內(nèi)銷售。
散件被歸類為零部件，通常比成品繳納的關(guān)稅更低。從供應(yīng)鏈的角度來看，這種做法也更高效，因為拆開后的汽車更容易運輸。然而，當?shù)卣赡軙⒋艘暈橐环N規(guī)避策略，并可能要求汽車必須具備更高的附加值和本地化成分才能獲得本土化認證。為了應(yīng)對這些問題，比亞迪和其他中國電動汽車公司制定了參與和長期投資的戰(zhàn)略，在歐洲大陸設(shè)立研發(fā)中心，并與供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系。此外，比亞迪還大力打軟實力牌，通過贊助活動和開展宣傳活動，努力贏得歐洲公民的喜愛。 迄今為止，比亞迪在歐洲最重要的投資是在匈牙利。匈牙利以其強大的汽車供應(yīng)鏈和與中國的密切關(guān)系而聞名。
中國在歐盟的所有對外直接投資中，高達44%流向了匈牙利，比亞迪即將在塞格德（靠近塞爾維亞和羅馬尼亞邊境）建成一座大型工廠。這項耗資10億美元的投資預(yù)計每年生產(chǎn)（而不僅僅是組裝）15萬至20萬輛汽車，并將于2025年年中投產(chǎn)。此外，最近兩天比亞迪宣布在匈牙利建立了歐洲區(qū)域總部和研發(fā)中心。為了確保本地價值鏈的安全，比亞迪與全球第七大汽車技術(shù)供應(yīng)商法國公司佛吉亞Forvia建立了合作伙伴關(guān)系，為塞格德工廠供應(yīng)零部件。但這家工廠目前正受到歐盟關(guān)于不公平國家援助的調(diào)查，這可能會迫使比亞迪減少產(chǎn)能或出售部分資產(chǎn)。
即使此類調(diào)查暴露出當前比亞迪全球擴張戰(zhàn)略一定程度的脆弱性，也不會限制比亞迪雄心勃勃的擴張計劃。比亞迪已開始建設(shè)第二家工廠，旨在提高其在歐洲的產(chǎn)量。位于土耳其伊茲密爾附近馬尼薩的新工廠計劃于2026年中期投產(chǎn)，年產(chǎn)能將達到15萬輛。
土耳其位于歐洲邊緣的地理位置至關(guān)重要。盡管土耳其不屬于歐盟單一市場，但它卻是歐盟關(guān)稅區(qū)的重要組成部分。這意味著在土耳其組裝的汽車可以免除高額關(guān)稅。土耳其與中國之間的“戰(zhàn)略合作”，最明顯的體現(xiàn)是土耳其最近參與了“一帶一路”倡議，這使得土耳其成為比亞迪歐洲擴張的自然之選。比亞迪第三家歐洲工廠的選址也備受爭議。此前有傳言稱，意大利是可能的選址，因為意大利政府有意實現(xiàn)生產(chǎn)多元化，以彌補Stellantis產(chǎn)量下滑的影響。然而，與比亞迪的初步會談并未取得任何成果，盡管有報道稱奇瑞有意在意大利投資。最近的報道表明，德國可能是第三家歐洲工廠的選址。
大眾和其他即將關(guān)閉的德國汽車工廠很可能成為中國企業(yè)最具吸引力的投資地點。獲得德國的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及其在歐洲市場的核心地位，對任何尋求擴張的中國企業(yè)來說都將是一大利好。?比亞迪并非僅僅想在歐洲建幾家工廠，而是要將比亞迪定位為友好的歐洲合作伙伴。比亞迪高管經(jīng)常強調(diào)，公司希望“融入歐洲”。這實際上意味著投資于綜合生產(chǎn)（而不僅僅是組裝），建立研發(fā)中心（例如計劃在英國設(shè)立的研發(fā)中心） ，并在歐洲打造強大的本地供應(yīng)鏈。2025年年初，比亞迪代表在都靈與300家意大利汽車零部件制造商舉行了會談，這充分證明了比亞迪與當?shù)亟?jīng)濟參與者的互動，將自己塑造成一個有長期投資意愿的可靠合作伙伴。
最后的邊疆：非洲和拉丁美洲
非洲和拉丁美洲或許并非比亞迪擴張的核心重點，但它們?nèi)匀皇侵档藐P(guān)注的增長區(qū)域。中國在亞洲和拉丁美洲的投資正在增長，尤其是在港口、物流基礎(chǔ)設(shè)施和采掘業(yè)領(lǐng)域。電動汽車浪潮為中國提供了在現(xiàn)有經(jīng)濟和外交關(guān)系基礎(chǔ)上進一步拓展，并建立龐大工業(yè)和物流影響力的機會，這可能具有重要的地緣政治意義，使這些地區(qū)進一步融入中國的勢力范圍，并進一步遠離美國的勢力范圍。?計劃仍處于起步階段。
到目前為止，比亞迪唯一考慮的大型制造廠位于南非，但仍處于談判階段。比亞迪還就埃及和摩洛哥建廠進行了探索性討論。在非洲推廣電動汽車的障礙是現(xiàn)有的充電和維護基礎(chǔ)設(shè)施有限，以及缺乏支持性監(jiān)管框架和政府的電動汽車激勵措施。然而，情況正在慢慢改變。盧旺達和尼日利亞等非洲國家的中產(chǎn)階級已經(jīng)開始對電動汽車產(chǎn)生興趣，而埃塞俄比亞已經(jīng)禁止進口燃氣汽車。
預(yù)計未來十年將有新的汽車工廠開業(yè)。?比亞迪在美洲的計劃正處于更深入的階段。比亞迪和其他中國電動汽車公司決定避開已經(jīng)征收100%關(guān)稅的美國和加拿大市場，正在中美洲和南美洲站穩(wěn)腳跟。在巴西，比亞迪收購了位于巴伊亞州卡馬薩里的一家前福特工廠，并投資10億美元將其改造成一座最先進的電動汽車工廠，就在這個工廠比亞迪因為工人生活條件問題被調(diào)查，該工廠的建設(shè)已被叫停。最新信息顯示工廠建設(shè)應(yīng)該恢復(fù)，2025年年底可以支持組建組裝，2026年底全面投入運營。
長城汽車和奇瑞汽車也在巴西建廠，巴西是南美洲汽車生產(chǎn)和分銷的中心。此外，比亞迪目前正在討論在墨西哥建立新工廠。不出所料，這一舉措已經(jīng)引起美國警惕，他們警告稱，墨西哥可能成為中國技術(shù)霸權(quán)的犧牲品。 在墨西哥建廠后，有意向向美國銷售產(chǎn)品的中國制造商可以規(guī)避針對中國制造產(chǎn)品的懲罰性關(guān)稅，并享受適用于墨西哥汽車的較低25%關(guān)稅，從而提升競爭力。然而，中國企業(yè)方面也擔心，中國電動車技術(shù)會泄漏給美國競爭對手，以至于據(jù)報道，中國電動汽車公司正在考慮推遲其在拉丁美洲的投資計劃，這提醒人們，在拉丁美洲和其他地區(qū)一樣，汽車行業(yè)是世界大國地緣政治角力的關(guān)鍵戰(zhàn)場。
被遺忘的中國汽車出海最大的單一市場-俄羅斯
看到最后，很多人想問，俄羅斯呢？要知道我們之前文章《一圖看懂中國汽車出海市場數(shù)據(jù)》中分享了2024年中國出口俄羅斯汽車數(shù)量超過百萬臺，成為最大單一市場。
那比亞迪呢？俄羅斯市場中國汽車品牌銷量榜首上并沒有比亞迪。其實，比亞迪汽車早于2005年就進入了俄羅斯市場，但現(xiàn)在的比亞迪出于全球戰(zhàn)略目標，是一直徹底放棄出口最容易獲得的俄羅斯市場。
很多人分析，比亞迪新能源在寒冷地區(qū)不合適，俄羅斯油便宜等原因，但其實本質(zhì)原因是政治，押寶歐洲的比亞迪不太可能兼得俄羅斯。此外，其實在“一帶一路”倡議中貫穿中亞的陸上“絲綢之路”的中亞，比亞迪很早就布局了工廠，2024年比亞迪烏茲別克斯坦第一階段年產(chǎn)能預(yù)計 5 萬臺的工廠就已經(jīng)開工投產(chǎn)。
寫在最后
比亞迪的全球擴張計劃，背后不僅僅是當?shù)叵M者的需求，更是地緣政治的博弈。那么，比亞迪2025海外銷量能否翻番達到80萬臺？比亞迪能否在2030年實現(xiàn)海外銷量和國內(nèi)銷量1:1？歡迎留言討論。
參考文章以及圖片
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