芯耀
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作者：Georg Stieler
全球機(jī)器人的陣營正在發(fā)生巨大的扭轉(zhuǎn)。傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人四大家族ABB、Fanuc、安川和庫卡依然保持著領(lǐng)導(dǎo)力，但統(tǒng)治性的優(yōu)勢不再。而協(xié)作機(jī)器人和具身智能機(jī)器人，則出現(xiàn)全新的面孔。
在各個陣營，中國機(jī)器人后來居上。工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人制造商正扮演著越來越重要的角色。而在仿人機(jī)器人和具身智能等未來技術(shù)領(lǐng)域，中國企業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。
那么，中國工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)有哪些？哪些企業(yè)最有機(jī)會在德國/歐洲市場取得成功？在具身智能領(lǐng)域，哪些基礎(chǔ)模型和初創(chuàng)企業(yè)值得關(guān)注？
后來居上的工業(yè)與協(xié)作機(jī)器人
在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，南京埃斯頓（ESTUN）目前備受矚目。該公司在歐洲擁有一支高素質(zhì)且人脈廣泛的管理團(tuán)隊(duì)，并正在波蘭建設(shè)一家工廠，該工廠以南京高度自動化的總部工廠為藍(lán)本。
埃斯頓作為中國最大的工業(yè)機(jī)器人制造商，2024年銷量超過25,000臺，僅次于發(fā)那科（FANUC），位居全球第二。憑借高度的垂直整合能力，埃斯頓能夠以明顯低于許多西方和日本競爭對手的價(jià)格提供高質(zhì)量的機(jī)器人產(chǎn)品。另一大優(yōu)勢是其卓越的靈活性。埃斯頓比其他廠商更早推出用于電池和太陽能電池板生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，從而充分受益于這些行業(yè)的快速增長。而在汽車領(lǐng)域，該公司的市場地位也日益提升。
銷量排名第二的是匯川技術(shù)（Inovance），該公司去年售出約2萬臺機(jī)器人，其中80%為SCARA機(jī)型。在這一細(xì)分領(lǐng)域，匯川技術(shù)已從日本行業(yè)巨頭愛普生（Epson?）和雅馬哈（Yamaha）手中奪取了顯著市場份額。
需要說明的是，機(jī)器人業(yè)務(wù)僅占該公司總營收的不到5%。匯川的主要收入來源于工業(yè)自動化及電動汽車領(lǐng)域的驅(qū)動系統(tǒng)和控制設(shè)備。自2010年以來，匯川技術(shù)年均增長率達(dá)28%，并在未來有望保持這一增速。而在未來，出口業(yè)務(wù)還有待增強(qiáng)。目前匯川公司約95%的營收仍來自國內(nèi)市場。
作為中國第三大機(jī)器人制造商，安徽埃夫特（Efort）2024年預(yù)估銷量超過1萬臺。自2015年起，該公司通過收購三家歐洲機(jī)器人及系統(tǒng)集成企業(yè)，并成立WFC控股公司（包含波蘭Autorobot-Strefa），在歐洲構(gòu)建了穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。通過參股及合資模式，埃夫特成功獲取了戰(zhàn)略性技術(shù)、市場份額和客戶資源——特別是在歐洲汽車工業(yè)領(lǐng)域奠定了優(yōu)勢地位。
作為行業(yè)新銳，北京珞石機(jī)器人（Rokae）已躋身中國機(jī)器人企業(yè)前四強(qiáng)。公司同時布局協(xié)作機(jī)器人和傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，以較西方競爭對手低30%-50%的價(jià)格優(yōu)勢提供高技術(shù)水準(zhǔn)的產(chǎn)品，甚至在部分應(yīng)用場景中直接挑戰(zhàn)史陶比爾（St?ubli）等高端品牌。
背靠小米集團(tuán)和國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（該基金在機(jī)器人領(lǐng)域僅投資了珞石和埃斯頓兩家企業(yè)）等重量級投資者，加之擁有眾多跨國企業(yè)組成的知名客戶群，珞石正加速國際化布局。
目前，珞石機(jī)器人產(chǎn)品正在德國某著名汽車零部件供應(yīng)商和大型傳感器制造商處進(jìn)行測試驗(yàn)證。值得注意的是，公司首臺移動操作機(jī)器人已交付德國某壓力機(jī)制造商——該產(chǎn)品此前在中國市場已通過蘋果手表生產(chǎn)線等嚴(yán)苛場景的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)。
在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，北京遨博智能（Aubo）自引入復(fù)興資本投資并解決創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)內(nèi)部糾紛后，已確立其銷量領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，該公司去年協(xié)作機(jī)器人出貨量突破10,000臺。今年1月，遨博宣布將投入50億元人民幣（合6億歐元）建設(shè)新生產(chǎn)基地，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)能將達(dá)驚人的10萬臺規(guī)模。在進(jìn)軍歐洲市場戰(zhàn)略中，該公司特別將匈牙利作為橋頭堡。
在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，緊隨其后的是節(jié)卡（JAKA）、華研（原漢斯機(jī)器人）、越疆（Dobot?）、非夕（Fair Innovation）和艾利特（Elite），這些企業(yè)去年的出貨量均在5,000至7,000臺區(qū)間。
在中國協(xié)作機(jī)器人廠商中，節(jié)卡（JAKA）可謂最接近丹麥優(yōu)傲（Universal Robots）的對標(biāo)企業(yè)。這家源自上海交通大學(xué)的科創(chuàng)企業(yè)，早年便積極開拓海外市場，與豐田等國際客戶建立合作，并在日本汽車工業(yè)中心名古屋設(shè)立研發(fā)中心。目前，節(jié)卡在歐洲市場已實(shí)現(xiàn)數(shù)百萬歐元的年?duì)I收規(guī)模。
華研機(jī)器人（Huayan，原漢斯機(jī)器人）去年5,000臺的銷售數(shù)據(jù)包含為國外品牌代工的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品最終以合作方自有品牌面市。盡管其協(xié)作機(jī)器人定價(jià)高于中國同業(yè)，但卓越的產(chǎn)品質(zhì)量已通過與美國哈斯數(shù)控（Haas CNC）、日本川崎（Kawasaki）等國際巨頭的合作得到驗(yàn)證。
越疆科技（Dobot）最初以教育領(lǐng)域桌面機(jī)器人起家，因此其多數(shù)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品仍延續(xù)輕量級負(fù)載特性。這家企業(yè)于去年12月成功登陸香港資本市場，并已同步布局德國市場。
在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，F(xiàn)airino以價(jià)格殺手的姿態(tài)推出3公斤負(fù)載機(jī)型，售價(jià)僅22,800元人民幣（約2,750歐元）。該產(chǎn)品特別適合投資回收周期短的電子行業(yè)，同時也受到需要實(shí)驗(yàn)機(jī)械臂的AI初創(chuàng)企業(yè)青睞。
協(xié)作機(jī)器人在中國咖啡店、按摩店等量大但利潤薄的消費(fèi)場景中的應(yīng)用早已司空見慣。而去年以來，電池制造、汽車電子和電動車生產(chǎn)領(lǐng)域已成為新的銷量增長引擎。
當(dāng)紅新生代：人形機(jī)器人與具身智能
中國擁有全球領(lǐng)先的人形機(jī)器人核心硬件供應(yīng)鏈，目前該領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量已超過70家。其中，宇樹科技（Unitree）、傅利葉智能（Fourier）、智元機(jī)器人（Agibot）、銀河通用（Galbot）和優(yōu)必選（Ubtech）展現(xiàn)出了顯著的技術(shù)實(shí)力。
中國電動汽車產(chǎn)業(yè)在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢，發(fā)揮了關(guān)鍵作用。70%的人形機(jī)器人零部件，可以與電動汽車在制造層面實(shí)現(xiàn)通用。技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢，疊加特斯拉在該領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局的示范效應(yīng)，使得中國大型企業(yè)通過投資或自主研發(fā)加速入場。這其中包括整車制造商、華為、大疆和美的等工業(yè)巨頭。
值得注意的是，埃斯頓（ESTUN）、節(jié)卡（JAKA）和埃夫特（Efort）等工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)也已設(shè)立專門的人形機(jī)器人研發(fā)部門。
目前，中國制造商仍高度依賴英偉達(dá)（Nvidia）的圖形處理器GPUs及其訓(xùn)練平臺。為預(yù)防美國出口限制可能造成的供應(yīng)鏈中斷，中國企業(yè)正積極尋求本土替代方案，其中華為和地平線（Horizon Robotics）被視為主要備選供應(yīng)商。
具身智能是AI熱潮的一股洪流
全球范圍內(nèi)關(guān)于人形機(jī)器人的核心問題是：軟件何時能夠可靠地實(shí)現(xiàn)感知、分析、決策，并精確地將這些決策轉(zhuǎn)化為物理動作？
這正是"具身智能"所涵蓋的范疇。這一概念在中國政策層面?zhèn)涫苤匾暋?025年3月，它首次被寫入國務(wù)院總理年度政府工作報(bào)告，列為重點(diǎn)扶持的未來產(chǎn)業(yè)。
由中國科學(xué)院和頂尖高校聯(lián)合舉辦的第二屆具身AI大會通過了一份包含詳細(xì)技術(shù)路線圖的白皮書。此外，工業(yè)和信息化部（MIIT）發(fā)布《智能數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)1.0》，首次制定了訓(xùn)練數(shù)據(jù)收集、格式化和標(biāo)注的統(tǒng)一規(guī)范，以提升智能機(jī)器人開發(fā)效率。
2023至2025年間，中國研究團(tuán)隊(duì)在多模態(tài)視覺-語言-動作（VLA）模型和機(jī)器人基礎(chǔ)模型領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，無論是規(guī)模還是質(zhì)量都實(shí)現(xiàn)重大提升。這些成果越來越多地在國際知名會議上展示。例如，華東師范大學(xué)與美的集團(tuán)在ICLR 2025上聯(lián)合發(fā)布的ChatVLA模型，其部分性能指標(biāo)遠(yuǎn)超現(xiàn)有方案。它在MMMU基準(zhǔn)測試中達(dá)到六倍性能提升，在MMStar數(shù)據(jù)集上獲得47.2%的準(zhǔn)確率。DexGraspVLA模型在抓取任務(wù)中實(shí)現(xiàn)了98.6%的成功率。
而清華大學(xué)的RDT-1B模型憑借12億參數(shù)和超過100萬次演示訓(xùn)練，成為目前全球最大的機(jī)器人擴(kuò)散變換模型。
模型效率優(yōu)化與數(shù)據(jù)精簡也在具身智能得到全新的應(yīng)用。TinyVLA?是由?麻省理工學(xué)院（MIT）的智能探索實(shí)驗(yàn)室（Interactive Robotics Group, CSAIL）?團(tuán)隊(duì)開發(fā)的緊湊型視覺-語言-動作（Vision-Language-Action, VLA）模型系列。其創(chuàng)新性在于無需獨(dú)立預(yù)訓(xùn)練階段即可實(shí)現(xiàn)高達(dá)20倍的推理速度提升。即使在數(shù)據(jù)需求大幅降低的情況下，仍能保持與OpenVLA等西方70億參數(shù)大模型的性能競爭力。值得關(guān)注的是，該類項(xiàng)目多效仿深度求索（Deepseek）和阿里巴巴的做法，將代碼開源發(fā)布。
受英偉達(dá)（NVIDIA）相關(guān)舉措的啟發(fā)，華為于2024年在深圳成立了全球具身智能創(chuàng)新中心。該公司正逐步轉(zhuǎn)型為平臺服務(wù)商，通過人工智能、云計(jì)算和芯片技術(shù)為機(jī)器人應(yīng)用開發(fā)者提供支持。在中美科技競爭持續(xù)升級的背景下，華為在該領(lǐng)域的影響力預(yù)計(jì)將顯著增強(qiáng)。
這些大模型和算力的推動，使得具身智能產(chǎn)生了全新的創(chuàng)業(yè)熱潮。過去兩三年間，已有超過20家專注于具身智能的初創(chuàng)企業(yè)成立，這些企業(yè)大多不自行制造機(jī)器人硬件。其中最受矚目的包括塔斯智能（TARS）、中科第五紀(jì)（Zhongke Fifth Era）、阿米奧機(jī)器人（Amy Robotics）、千尋智能（Spirit AI）、跨維智能（DexForce）、警視智能（Noematrix）和銀河通用（Galbot）。其中，銀河通用在不到兩年時間內(nèi)已籌集12億元人民幣（約1.5億歐元）風(fēng)險(xiǎn)投資。而2025年2月剛剛成立、尚未建立官網(wǎng)的塔斯智能，截至3月底已宣布融資8.4億元人民幣（約1億歐元）。
小結(jié)：百舸爭流匯大海
毫無疑問，機(jī)器人已經(jīng)與智能形成了強(qiáng)大的交集。它是中國工業(yè)力量與AI熱潮的完美結(jié)合。中國有望在智能機(jī)器人技術(shù)的未來發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。這得益于中國均衡優(yōu)勢的疊加：強(qiáng)大的供應(yīng)鏈、龐大的數(shù)據(jù)池（既包括工業(yè)制造，也涵蓋消費(fèi)領(lǐng)域），以及突出的AI算法開發(fā)能力。而在針對特定任務(wù)優(yōu)化的專用或緊湊型模型方面，中國優(yōu)勢則更加明顯。機(jī)器人的全球競爭格局蔚然一新,當(dāng)前形勢與十年前已截然不同。中國機(jī)器人正在排山倒海之勢，從遙遠(yuǎn)的地平線，殺入到舞臺的中央。
