芯耀
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物聯網智庫 原創(chuàng)
11月20日，《2025年中國5G產業(yè)全景圖譜報告》在2025中國AIoT產業(yè)年會暨萬物智聯2.0前瞻洞察大典正式發(fā)布。
智次方研究院持續(xù)跟蹤5G產業(yè)發(fā)展多年，我們今年已是連續(xù)第五年推出5G產業(yè)全景圖譜及報告。我們力求在此前深厚積累的基礎上，把5G產業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢，以及我們對5G產業(yè)的洞察和研判，作更好的呈現，期望新一版的圖譜和報告能為業(yè)界提供有益參考。
洞察1：5G上半場取得突出成績，預計下半場仍將保持快速增長態(tài)勢
綜合GSMA及愛立信等機構數據，5G商用五年來，全球5G連接數2023年底已達16億，相當于4G九年的發(fā)展成果；5G流量在移動數據總流量中的占比從2022年底的17%上升至25%，5G用20%的全球移動用戶占比，貢獻了30%的移動流量與40%的移動業(yè)務收入。
預計2024-2029年，移動數據流量將以約20%的復合年增長率增長，到2029年，5G流量占比將增至約75%；到2030年，全球5G連接數將增至55億，5G技術將創(chuàng)造1萬億美元的產業(yè)價值，惠及所有行業(yè)。其中，中國的5G連接數預計2024年底將達10億，到2030年將超過16億，占全球總數的近三分之一；5G將為中國經濟帶來約2600億美元的收益，在移動行業(yè)對經濟的總影響中占比超過23%。
聚焦到物聯網領域，工信部2024年8月印發(fā)的《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發(fā)展的通知》提出明確發(fā)展目標：到2027年，基于4G（含Cat1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智聯、安全可靠的移動物聯網綜合生態(tài)體系進一步完善。5G NB-IoT網絡實現重點場景深度覆蓋。5G RedCap實現全國縣級以上城市規(guī)模覆蓋，并向重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村延伸覆蓋。移動物聯網終端連接數力爭突破36億，其中4G/5G物聯網終端連接數占比達到95%。支持全國建設5個以上移動物聯網產業(yè)集群，打造10個以上移動物聯網產業(yè)示范基地。培育一批億級連接的應用領域，打造一批千萬級連接的應用領域。在需求拉動及政策護航下，5G下半場預計仍將保持快速增長態(tài)勢。
洞察2：2024年成為5G-A商用元年，國內5G網絡建設正由低頻向中高頻發(fā)展，將為網絡器件關鍵環(huán)節(jié)帶來增長新機遇
當前，業(yè)界從標準到產業(yè)鏈、從應用到產品、從網絡驗證到部署意愿等方面，均已為5G-A商用作好準備。
面向5G-A更高通信速率的愿景，向高頻段延伸成為重要技術方向。5G-A性能愿景中提出上下行速率較5G提升10倍?？紤]到我國Sub 6GHz頻譜資源分配殆盡，進一步重耕/騰挪獲得連續(xù)大帶寬的難度較高，向毫米波/6GHz等更高頻段延伸或將成為我國進一步擴大無線網絡帶寬、提升網絡速率的重要手段。
在上述兩大有利因素推動下，網絡器件關鍵環(huán)節(jié)將迎來增長新機遇：2024年下半年有望開啟中高頻5G-A基站批量部署，2024-2025年5G基站投資額或基本保持穩(wěn)定，將帶動新一輪從基礎設施到新場景應用的產業(yè)鏈投資機會，其中通信芯片、天線、濾波器、功率放大器、PCB等關鍵環(huán)節(jié)可望保持良好增勢。一方面，ELAA-MM（Extremely Large Antenna Array，超大規(guī)模天線陣列，是5G-A時代利用更多數量天線振子部署Massive MIMO的方法）有望成為5G-A的重要解決方案，天線振子/通道等網絡器件的需求數量將隨技術演進進一步增多，驅動其價值量提升。另一方面，由于高頻段覆蓋受限，可能帶來基站部署密度增加，采用超密集組網方式解決相關問題，由此推升天線等網絡器件的需求量和價值量。
洞察3：未來五年移動通信產業(yè)將進入5G-A/6G發(fā)展交匯期，網絡智能化將成主流運營商戰(zhàn)略投資布局重點
5G-A是6G的前置探索，6G是5G-A的進一步完善和發(fā)展。5G-A作為5G演進技術，將面向沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯、通感一體、千億物聯和天地一體六大主要應用場景，在網絡、終端、云等方面升級演進5G關鍵能力。6G是對5G-A的技術增強和突破，對5G-A的應用場景進一步擴展和升級，重點解決沉浸式通信、極高可靠低時延、超大規(guī)模連接、泛在連接、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合六大場景問題。未來五年移動通信產業(yè)將進入5G-A/6G發(fā)展交匯期，5G-A/6G有望在應用創(chuàng)新、技術演進、產業(yè)生態(tài)等方面實現一體化推進。
作為5G-A/6G創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎，網絡智能化已成為主流運營商戰(zhàn)略投資布局的重點。從全球看，未來數年，91%的運營商計劃將網絡智能化納入其戰(zhàn)略并持續(xù)投資，5G+AI將加速運營商智能化。
洞察4：海外FWA增勢強勁，5G有望成為主要連接方式
2023年年中，全球僅約27%的固定無線接入（FWA）運營商提供基于速度的FWA服務，截至2024年年中，該比例已達40%，市場增勢強勁。其中，通過5G網絡提供FWA服務的運營商比例正穩(wěn)步提升，有望成為最主要的連接方式：目前，約有80%的運營商已開始提供FWA服務，其中有128家運營商是通過5G提供該項服務，占FWA運營商總數的53%；預計到2029年底，FWA連接數將從2023年底的1.3億增至3.3億，這一數字將占固定寬帶連接的18%，在此3.3億的連接中，預計近85%是5G FWA連接。
洞察5：數據安全和隱私保護問題日益突出，其與5G應用創(chuàng)新之間須取得合理平衡
據Gartner估算，2023年5G物聯網終端接近4900萬臺。隨著5G物聯網和平臺的快速發(fā)展，5G物聯網終端數量將呈指數級增長。與此同時，其安全和數據隱私問題也日益突出。隨著新數據模型的逐步開拓，各行各業(yè)的數據正不斷匯集，從而可能形成越來越多即時風險場景，其中不僅涉及數據共享風險以及個人家庭層面的隱私和安全風險，政府和企業(yè)的關鍵基礎設施面臨的風險也在不斷增加。
因此，一方面，在應用5G的同時，需實施與政府法規(guī)相配套的安全模式，為行業(yè)融合和商業(yè)模式演變保駕護航。同時，5G智能物聯網服務管理企業(yè)還應考慮如何保護個人隱私，包括防止位置信息被非法獲取，或個人語音、健康和生活方式數據遭到泄露。
但另一方面，5G應用創(chuàng)新與數據安全及隱私保護之間也需取得合理平衡，監(jiān)管過嚴將扼殺創(chuàng)新，而過松則會帶來風險。一個國家需在放寬監(jiān)管以贏得國際競爭力，和收緊監(jiān)管承擔落后他國風險之間，適當拿捏分寸。
