本土AMOLED驅動IC之王，這家公司為何能稱霸手機維修市場？

本土AMOLED驅動芯片第一

目前手機顯示屏驅動IC的主要玩家包括聯(lián)詠、奇景、瑞鼎、集創(chuàng)北方、云英谷、奕斯偉等，而云英谷近年來異軍突起，已經(jīng)成為了大陸廠商AMOLED驅動芯片的市占率第一。

云英谷成立于2012年，是一家集AMOLED顯示驅動芯片，Micro OLED/ Micro LED硅基微顯示芯片和顯示技術IP授權的集成電路設計和生產(chǎn)企業(yè)。該公司致力實現(xiàn)顯示驅動芯片國產(chǎn)可替代，解決顯示驅動芯片“卡脖子”問題，成為領先全球的中國OLED顯示產(chǎn)業(yè)供應鏈的重要成員。

目前該公司主營業(yè)務是手機用AMOLED驅動芯片，市占率排名大陸第一，全球第七，是多家國內品牌終端手機的AMOLED屏驅動芯片供應商。同時，已與國內多家知名屏廠保持合作。

目前供應大陸AMOLED面板廠（京東方、維信諾、華星光電、天馬、和輝光電等）的驅動芯片供應商除云英谷之外主要是臺灣的聯(lián)詠與瑞鼎兩家。從市場份額來看，云英谷緊隨聯(lián)詠、瑞鼎之后位列第三。

但從全球市場來看，顯示屏芯片市場份額仍然主要被韓企掌握。據(jù)了解，韓系驅動芯片廠商LSI、Maganachip等得益于三星、LGD AMOLED的業(yè)績優(yōu)勢，目前在全球AMOLED面板驅動芯片市場占據(jù)著75%的份額。CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能機面板2019年出貨約4.6億片，同比增長3.6%。AMOLED驅動芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，具備單一產(chǎn)品量大、毛利率偏低及技術難度較大的市場特性。

“灰色”手機維修市場，利潤空間巨大

手機顯示屏方案商老周（化名）對與非網(wǎng)記者表示，目前在手機維修售后、二手翻新、白牌渠道的顯示驅動IC之王就是云英谷。

據(jù)介紹，老周的公司主要針對售后市場進行調屏。由于原廠原裝屏幕與二手替換屏幕之間存在巨大的利潤空間，這也吸引了許多老周這樣的方案公司為顯示屏模組廠提供調屏方案。老周負責芯片的采購和方案設計，這種模式類似于技術型的元器件代理商。

簡單來說，售后用的顯示屏與原裝的顯示驅動IC不匹配，需要方案公司來進行修改?！氨热邕@部手機原裝的是京東方的屏，現(xiàn)在要換成天馬的屏，我們就必須幫客戶修改，然后賣方案給模組廠商。”老周表示。

當然，也不是市面上所有的屏都能調。據(jù)介紹，從華為的P40之后的手機屏都不好調了，因為華為更換了協(xié)議，增加了動態(tài)密碼。蘋果的iphone12 PRO之后的型號也不好調，因為蘋果的接口專利沒有開放。

據(jù)了解，目前二手手機維修市場魚龍混雜，如果只是替換不同品牌的顯示屏，但參數(shù)相差不大，這種還屬于正常的操作?；蛘呤峭患移翉S出的屏幕，只是不是原裝的，或者是有一些瑕疵的次品屏幕。

真正比較黑心的商家用的是“高仿”屏，只是外觀看上去類似，但是實際參數(shù)規(guī)格相差很大。比如原廠是OLED屏，給替換成TFT屏，原廠是6.5寸的屏，給換成6.2寸帶黑邊，或者分辨率從1080P降到720P，當然這里的價格差就更大了。

某手機顯示屏方案商老周（化名）對與非網(wǎng)記者表示，目前在手機維修售后、二手翻新、白牌渠道的顯示驅動IC之王就是云英谷。在云英谷出現(xiàn)之前，這個市場大多采用臺灣聯(lián)詠的驅動IC。

“它（云英谷）的成本不算高，但不是最主要的，主要是它在售后市場上的支持力度非常大。”據(jù)老周介紹，云英谷目前公司內部有專門的一個團隊在針對手機售后市場進行支持。而很多其它同類的顯示驅動IC公司主要是服務于手機品牌客戶，基本上不針對售后市場做支持，而很多售后市場的客戶沒有技術能力，對技術支持的需求比較大。

“同樣是調案子，可能云英谷的支持下，你兩個星期就調出來了。用別家的可能要兩個月才出來，市場不等人，黃花菜都涼了?！崩现鼙硎?，很多新機型出來，第一時間匹配的顯示屏模組就出來了，如果你落后市場推出，市場就被別家占領了。因此相比驅動IC本身的成本，時間成本更為關鍵。“它源代碼不開放的話，你自己想搞是很難的?！?/p>

與之相對的是聯(lián)詠，雖然市占率高，口碑好，合作的都是大客戶，參數(shù)質量可靠。但是聯(lián)詠在維修市場沒有多少人力投入。很多方案公司實在想調聯(lián)詠的屏，就只能花錢請聯(lián)詠的工程師出來做兼職合作，但是這種合作是不穩(wěn)定而且也不持久的。

老周表示，售后市場跟品牌客戶市場不一樣的地方在于，產(chǎn)品生命周期不同。品牌客戶的前期需求量很大，產(chǎn)品上市以后基本上就沒有量了。而維修市場的量比較持續(xù)穩(wěn)定，而且新產(chǎn)品和老產(chǎn)品處在同一生命周期，因為可以互相替換?！氨热缥覀兛梢匀A為的屏改OPPO、VIVO的屏?！崩现鼙硎?，相對安卓陣營，iphone手機的維修量反而不大，翻新機量會更大一點。

在維修市場，折疊屏是一個特例，一般折疊屏都是換原廠屏。首先是因為折疊屏有技術壁壘，其次因為折疊屏手機出貨量少，市場容量有限。方案商也沒有多大動力去調折疊屏?！拔覀円欢ㄒx一個市場容量足夠大的品類去做。如果市場不大，你哪怕付我?guī)资f的研發(fā)費用，我都沒法搞?！崩现鼙硎?，方案公司一般備料至少5K，如果一個月只能出個幾十片，那要賣十年才能賣完。據(jù)老周表示，只要調通一個案例，就可以兼容十幾個甚至二十幾個型號。“我一套可以賣出幾十K的貨，因為很多型號機型屏幕通用，會生產(chǎn)出很多?！?/p>

最后，因為手機維修售后市場在中國存在灰色的地帶，因此雖然很多針對維修或白牌市場的模組廠出貨量都在KK級別，但是都非常低調。一方面這里充斥著大量的違反破解專利、以次充好的行為，另一方面確實給消費者省了錢，提供了價值。老周表示，這個市場確實也為手機品牌客戶解決了大量無法解決的售后問題，使得手機廠商不用維護一個龐大的售后團隊，輕裝上陣。

換機周期增加，手機維修市場逆勢上升

雖然近年來智能手機出貨量逐年下降且換機周期延長，但是二手手機維修市場卻呈現(xiàn)增長態(tài)勢。以iphone為例，為了促進消費者換機，蘋果會會采取更積極的策略，促使消費者直接將舊iPhone交由蘋果公司及其合作伙伴回收。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，目前蘋果占全球翻新智能手機市場49%的份額，是二手手機市場中占比最高的產(chǎn)品。

“這個市場非常大，因為你一部手機一年可能要弄壞幾次”，據(jù)老周介紹，目前整個二手維修、翻新、白牌市場的手機量非常大，存量加起來不低于品牌手機的年出貨量。

在2023年8月的投資人會議上，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示，手機市場今年出現(xiàn)的一個趨勢是“整新機”、“翻新機”，即從市場上回收的二手手機將屏幕、電路等部件換新后再次出售，這種趨勢在中國手機市場最為明顯，估計2023年市場將有約1.4億部翻新機出貨。

筆者認為，云英谷瞄準競爭對手無暇顧及的維修市場，未來業(yè)績將持續(xù)增長。云英谷目前已經(jīng)提出了IPO申請，筆者也期待云英谷IPO之后的繼續(xù)表現(xiàn)。