芯耀
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今年五月，史蒂夫.沃茲尼亞克（蘋(píng)果公司的創(chuàng)始人之一）在于澳大利亞悉尼召開(kāi)的世界商業(yè)論壇上談到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)提道：“我覺(jué)得它有點(diǎn)像泡沫，因?yàn)槿藗兏淖冏约鹤鍪路绞降牟椒ヌ^(guò)一致，而且這個(gè)領(lǐng)域擠滿(mǎn)了太多的初創(chuàng)公司?！备鶕?jù)市場(chǎng)研究公司Gartner的定義，物聯(lián)網(wǎng)是“通過(guò)嵌入式技術(shù)進(jìn)行通信的物理對(duì)象組成的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行內(nèi)部狀態(tài)或?qū)ν獠凯h(huán)境的感知或交互。”
可以與當(dāng)前潛在的物聯(lián)網(wǎng)泡沫形成最鮮明對(duì)比的是1990年代出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅使大批小公司相繼破產(chǎn)，并導(dǎo)致所有與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司股票市值大幅下挫。盡管如此，它并沒(méi)有改變互聯(lián)網(wǎng)日益深入我們生活的發(fā)展趨勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)可能也是這種情況。毋庸諱言，現(xiàn)在有些公司和技術(shù)被過(guò)度吹捧，可能會(huì)在市場(chǎng)中功敗垂成。但是，物聯(lián)網(wǎng)的趨勢(shì)同樣是不可阻擋的。越來(lái)越多的設(shè)備會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行通信，很多設(shè)備甚至沒(méi)有任何人機(jī)交互界面。
未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)發(fā)展到多大的體量？預(yù)測(cè)者們給出的數(shù)據(jù)竟然驚人地一致。
這些咨詢(xún)和市場(chǎng)研究公司對(duì)2019-2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量（230億到300億臺(tái)的安裝量）的預(yù)測(cè)值比他們之前對(duì)2014年給出的預(yù)測(cè)（30億到100億臺(tái)）要一致得多。我對(duì)高科技含量市場(chǎng)的觀點(diǎn)是預(yù)測(cè)者們給出的預(yù)測(cè)都很接近，而且都與最終事實(shí)相差較遠(yuǎn)。這種情況一點(diǎn)都不奇怪，因?yàn)樗麄兌疾捎孟嗤囊唤M假設(shè)進(jìn)行測(cè)算?，F(xiàn)實(shí)情況是，突發(fā)事件往往會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)在達(dá)成共識(shí)的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上上揚(yáng)或下挫。
物聯(lián)網(wǎng)涵蓋多種應(yīng)用的多種設(shè)備，而媒體們一般只關(guān)注可穿戴和家庭聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品。今年一月份的國(guó)際消費(fèi)電子展中對(duì)消費(fèi)類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備明顯進(jìn)行了炒作，參展商新聞稿最多的兩個(gè)類(lèi)別來(lái)自可穿戴設(shè)備和家庭聯(lián)網(wǎng)。
然而，大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備還是來(lái)自于企業(yè)和政府部門(mén)的需求。Business Insider估計(jì)，到2019年，將有74%的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備用于企業(yè)和政府應(yīng)用，26%的用于消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用。IDC預(yù)計(jì)，數(shù)字標(biāo)牌將是推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力。企業(yè)和政府部門(mén)通?？梢宰C明對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的投資能夠最終節(jié)省成本。公共事業(yè)公司可以在客戶(hù)那里安裝智能電表，這樣不用每月都派人過(guò)去抄表，從而最終抵消掉這個(gè)投資。
消費(fèi)類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將繼續(xù)博得媒體的大部分關(guān)注。在安裝的60億臺(tái)消費(fèi)類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中將有約三分之一是聯(lián)網(wǎng)型家用設(shè)備，包括能源、安全和家電。消費(fèi)類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備另一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于可監(jiān)控人們健康、健身、日常活動(dòng)的可穿戴設(shè)備。它們也可以充當(dāng)智能手機(jī)的一個(gè)接口?？纱┐髟O(shè)備主要戴在手腕上 - 包括智能手表和手環(huán)。
對(duì)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)四年后的預(yù)測(cè)也非常接近，2019年，可穿戴設(shè)備預(yù)計(jì)將在145萬(wàn)~156萬(wàn)臺(tái)之間。
可穿戴設(shè)備領(lǐng)域有兩款明星產(chǎn)品，分別是4月24日推出的Apple Watch，和今年1月6日在CES上推出的Fitbit Charge HR。Fitbit是全球領(lǐng)先的可穿戴設(shè)備廠商，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2015年第一季度Fitbit的市場(chǎng)份額占比為34%，基于蘋(píng)果通過(guò)iPad和iPhone成功重新定義市場(chǎng)的魔力，所以蘋(píng)果也處于密切觀察之下。Slice Intelligence估計(jì)從4月10日（預(yù)定首日）到7月10日的三個(gè)月內(nèi)，已經(jīng)在美國(guó)網(wǎng)上銷(xiāo)售了300萬(wàn)臺(tái)Apple Watch。Slice Intelligence估計(jì)Fitbit五月份在美國(guó)網(wǎng)上銷(xiāo)售了85萬(wàn)臺(tái)，Apple Watch銷(xiāo)售了77.7萬(wàn)臺(tái)，略遜于Fitbit。在整個(gè)2015年可穿戴設(shè)備的銷(xiāo)售中，Apple Watch被普遍認(rèn)為是一個(gè)重量級(jí)的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)份額占比在27%（CCS Insight）~40%（Business Insider）之間。
可穿戴設(shè)備將給半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)哪些影響呢？先看一些數(shù)據(jù)吧。IHS估計(jì)Apple Watch Sport的元器件成本為81美金，我們估計(jì)半導(dǎo)體元件部分的成本為50美金，約占該款智能手表349美金零售價(jià)的14%。IHS估計(jì)iPhone 6的元器件成本為196美金，我們估計(jì)半導(dǎo)體元件部分成本為136美金，約占該手機(jī)售價(jià)的20%。
以下是IDC最近給出的2019年個(gè)人電腦、平板電腦/二合一設(shè)備、智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備出貨量的預(yù)測(cè)。智能手機(jī)依然是人們用來(lái)連接互聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)設(shè)備，其全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到19億臺(tái)，個(gè)人電腦和平板的出貨量總和為5.63億臺(tái)，比2014年的5.39億臺(tái)略有增長(zhǎng)。而可穿戴設(shè)備預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)6倍的爆發(fā)性增長(zhǎng)，從2014年的2600萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2019年的1.56億臺(tái)。但即便如此，到2019年時(shí)，可穿戴設(shè)備出貨量仍不及智能手機(jī)的十分之一，也比個(gè)人電腦或平板電腦的出貨量少。每臺(tái)可穿戴設(shè)備中的半導(dǎo)體元件數(shù)量仍將顯著低于其他設(shè)備。
本月早些時(shí)候，Gartner預(yù)測(cè)，到2019年，可穿戴設(shè)備將占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的百分之一左右，而物聯(lián)網(wǎng)總體占比更加顯著，Gartner的數(shù)據(jù)顯示，到2019年，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將占到8%的半導(dǎo)體市場(chǎng)。
物聯(lián)網(wǎng)未必是引領(lǐng)半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展的“下一個(gè)大事件”，但它確實(shí)代表了一個(gè)很有價(jià)值的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中關(guān)鍵的半導(dǎo)體產(chǎn)品包括傳感器、微控制器、處理器以及通信和連接器件。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備同樣也將推動(dòng)支持這些設(shè)備的系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的發(fā)展。
如果物聯(lián)網(wǎng)確實(shí)存在泡沫，它更可能是緩慢放氣而不是突然破滅。許多目前專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)的公司將會(huì)慘淡出局，但挺過(guò)來(lái)的企業(yè)將有機(jī)會(huì)從一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲利。
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