芯耀
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根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計，2022年第三季度，中國大陸的云基礎設施服務支出同比增長8%，達到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以來，年增長率已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩，并首次跌破了10%，進一步向個位數(shù)邁進。與此同時，隨著后疫情時代的到來，社會總體商業(yè)活動有所恢復，但業(yè)務運營仍未恢復到疫情前的水平，導致企業(yè)客戶不斷縮減其IT服務成本，以降低其運營風險。總體來看，在內(nèi)外部環(huán)境劇烈變動之下，云服務行業(yè)也在發(fā)生全新的變化。
增長新常態(tài)
與之前相比，盡管公有云市場仍然是總體云市場的基座，而行業(yè)云建設則為非公有云帶來了全新機遇，但整體云市場已經(jīng)走過了高速擴張期，而進入了穩(wěn)步發(fā)展期。
1.短期反彈難改既定格局盡管云服務向傳統(tǒng)行業(yè)的“滲透”帶動了整體云市場的“增速反彈”，但難改現(xiàn)有的云市場格局。據(jù)艾瑞提供的《2022年基礎云服務行業(yè)發(fā)展洞察》報告顯示，2021年，中國整體云服務市場規(guī)模達到3280.2億元，增速為45.4%。從總體增速來看，這個增速依然堪稱“亮眼”，但這其中包含了以前疫情期間積壓或者延期交付的項目帶來的增長，以及云服務向其他傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透帶來的“增速反彈”，但內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性，仍然影響了云服務市場的進一步回暖。
另外，疫情引發(fā)的市場突變帶來的“數(shù)字化紅利”正在逐漸“消退”，新的更長期、更穩(wěn)定的增長動能尚未找到。值得慶幸的是，云服務的供給端市場格局已經(jīng)穩(wěn)定，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云四大頭部云服務廠商，總計占據(jù)了80%以上的市場份額，頭部地位不可撼動；需求端來自各行各業(yè)的企業(yè)，對上云、用云已經(jīng)達成了基本共識，但云服務的“概念普及”階段已過，既有格局難有大變。
2.云市場結構性變動：由資源云轉向能力云目前整體云服務的市場結構發(fā)生了改變，資源云增速有所下滑，而能力云則呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。據(jù)相關資料顯示，2021年中國整體IaaS市場規(guī)模達到2201.4億元，增速34.3%，PaaS市場規(guī)模達到420.7億元，增速約為55%，略快于前者。在基礎云領域，IaaS資源已從云市場的增長動力轉變?yōu)槭袌龇€(wěn)定的堅實支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時期的“數(shù)字日用品”。
整體IaaS市場增速放緩，在于IaaS產(chǎn)品結構的調(diào)整，從早期著重在CDN等能提供營收增長的“面子產(chǎn)品”向算力傾斜，以匹配未來數(shù)字經(jīng)濟建設更龐大的基礎訴求。與此同時，PaaS市場已逐步成為基礎云市場的增長動力。從產(chǎn)品結構看，短期內(nèi)數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)仍是PaaS市場增長主導，人工智能貢獻較弱。但伴隨人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，人工智能產(chǎn)品應用場景的逐步拓展，長期看AI有望成為支持PaaS市場進一步發(fā)展的增量因素。
3.舊的已去，新的未到
公有云市場總體增速放緩，行業(yè)亟待尋找新的增長曲線。公有云服務市場規(guī)模在2021年達到2290.5億元、增速為52.7%。2021年，中國公有云服務市場雖在后疫情階段迎來回暖，但宏觀發(fā)展環(huán)境的快速變革亦對公有云服務市場發(fā)展造成潛移默化的影響。
在基礎云領域（IaaS和PaaS），一方面，音視頻和文娛內(nèi)容的行業(yè)熱度相較于復工復產(chǎn)前略有衰退；另一方面，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的游戲和在線教育產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展轉型。受以上因素疊加影響，占據(jù)公有云服務市場主體的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在2021年對市場增長貢獻有限。在云應用領域（SaaS），雖然SaaS在近幾年市場熱度高漲，但存在“叫好不叫座”的局面。
保存量、求增量
正如前文所述，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利見頂導致云服務行業(yè)后續(xù)增長乏力，與此同時新的增量市場雖然已有所顯露但尚未“挑起大梁”，這就使得云服務商保存量、求增量的任務更加繁重。一方面，當下泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進入了需求相對穩(wěn)定的狀態(tài)，對于這部分客戶而言，云服務商的核心任務在于保持“存量”維持續(xù)費。目前行業(yè)頭部企業(yè)租用云服務后廠商更新頻率低，腰部以及長尾客戶雖然流動性大，但也在云廠商間流轉，而其他小企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但其營收對云服務商貢獻有限。
因此，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在公有云領域更多是存量空間的維護，公有云廠商依托技術能力的加速迭代和生態(tài)能力的持續(xù)完善，以鞏固泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的訂閱率/續(xù)費率。另外，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在經(jīng)歷結構性調(diào)整，客戶的用云貢獻率略有下降，公有云市場的格局正在調(diào)整。另一方面，對于像金融、政務、工業(yè)等正在加速“上云”的傳統(tǒng)行業(yè)而言，云服務商的目標則主要放在加速推進針對性強的行業(yè)云上，以求順利切入行業(yè)拓展新增量。
與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，傳統(tǒng)行業(yè)的用云規(guī)范更加清晰明確，公有云廠商想要實現(xiàn)新增量，必須在多方面做出改變：一是在服務模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉為更貼合傳統(tǒng)行業(yè)習慣的思維方式；二是要以業(yè)務場景為切入點，以業(yè)務目標為出發(fā)點構建完整解決方案；三是在渠道觸達上更多發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。
不過，在各個行業(yè)云里面，具體情況又各有不同。比如，在非公有云領域，金融云、政務云仍然占據(jù)主導地位，但表現(xiàn)略有不同，其中政務云在2021年略有下滑，而金融云則伴隨著行業(yè)創(chuàng)新的進一步發(fā)展占比提升。
另外，工業(yè)制造、醫(yī)療行業(yè)的云服務開支迅速增加，但兩者動機截然不同，前者多圍繞業(yè)務主動上云，后者則更多是為滿足政策要求（城鄉(xiāng)醫(yī)聯(lián)體等）而被動上云，因此總體來看前者上云的效果更好、范圍也更大，相比之下醫(yī)療領域的上云不僅范圍有限甚至還出現(xiàn)了倒退，發(fā)展并不好?？梢?，在新的歷史條件下，無論是保存量還是求增量，云服務商所面臨的任務都較之前加重了。
中后部玩家加速追趕
長期以來，中國公有云IaaS市場始終保持著一超多強的態(tài)勢，除了阿里云之外，其余從第二排到第五位的企業(yè)所占份額相差并不明顯，而在外部環(huán)境發(fā)生極大變化的情況下，現(xiàn)有的云服務市場也在發(fā)生一些改變。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國公有云IaaS市場前三名的市場份額達到了59.4%，較2019年小幅下降了1.5個百分點；前五名的市場份額達到了76.3%，較2019年上升了0.6個百分點，表明市場集中度高，且頭部企業(yè)競爭較為激烈。2021年前三名的市場份額維持在61%的份額，前五名的市場份額下降到了70%，說明腰部的云市場份額逐漸被中小廠商瓜分。這種局面的形成，與多方面的因素有關。
一是行業(yè)客戶的用云需求轉變或者業(yè)務調(diào)整，導致其營收增長遇到瓶頸。比如，阿里云與字節(jié)跳動的合作，就因為后者自建云之后營收出現(xiàn)了增速下滑，短期內(nèi)對營收影響較大；此外，頭部云服務商從較為標準化的互聯(lián)網(wǎng)客戶轉向政務云等復雜行業(yè)云之后，增長很難再繼續(xù)之前的那種高速增長，反而受行業(yè)影響越來越深，在推進云的過程中不自覺地延長了時間周期，這也是導致其云營收出現(xiàn)增長放緩的重要原因。
二是隨著行業(yè)進入“調(diào)整期”，大型云服務商為快速擴張而引發(fā)的諸如產(chǎn)出效益低等“后遺癥”開始顯現(xiàn)，而中小型云廠商則因為靈活機動、穩(wěn)步發(fā)展反而實現(xiàn)了逆勢增長。比如，中小型云服務廠商大多選擇自己擅長的領域切入，投入往往比較謹慎。以金山云為例，其早期發(fā)展過程中就緊緊圍繞音視頻云、游戲云等原金山系業(yè)務來展開，由此贏得了在相關領域的先機得以迅速壯大。而像阿里云、騰訊云等頭部廠商則選擇迅速切入有云需求的領域，其在獲得高增速的同時，也在部分行業(yè)犧牲了“效益”，并沒有實現(xiàn)真正的“高效產(chǎn)出”，而這些明顯拖累了其“后續(xù)增長的持續(xù)性”，而一直避其鋒芒的中小云廠商則一定程度上規(guī)避了這一點，從而在當下的環(huán)境中贏得了一些優(yōu)勢。
出海對壘
據(jù)艾瑞咨詢提供數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公有云IaaS全球交付市場及IaaS + PaaS 全球交付市場格局較為穩(wěn)定，阿里云、騰訊云、亞馬遜云、華為云仍位居前列。今年以來，國內(nèi)云服務廠商出海更是呈現(xiàn)出“加速”的態(tài)勢。今年2月份，騰訊云針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案；一個月后，華為云發(fā)布全球業(yè)務Boosting解決方案；5月，阿里云宣布啟用德國法蘭克福、泰國兩座數(shù)據(jù)中心，為當?shù)匕l(fā)展企業(yè)及本土用戶提供云計算服務。9月15日，華為云聯(lián)合業(yè)界7家VC機構啟動了華為云加速器，全發(fā)展周期賦能全球初創(chuàng)企業(yè)……總之，由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，不管是出于主動還是被動的緣故，如今出海都已經(jīng)成為國內(nèi)云服務廠商們的共同選擇。
一方面，相比國內(nèi)而言海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方興未艾，這為國內(nèi)云服務廠商的出海提供了極其重要的外部環(huán)境。據(jù)中橋咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，后疫情時代超過60%的出海企業(yè)海外業(yè)務涉及三個以上大洲，其中東南亞、歐洲和北美，依然是中國企業(yè)出海目的地的首選。與此同時，疫情期間風起云涌的“跨境電商”，增大了互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算的需求。而對于出海的中國企業(yè)而言，中國云計算廠商相比外商則擁有文化、思維方式、溝通上的便利性，出海自然是順理成章的事情。
另一方面，國內(nèi)科技公司發(fā)展迅速，亦將目光投入到發(fā)展中國家聚集區(qū)域，以兼顧“優(yōu)勢技術轉化為經(jīng)濟效益”和“就地取材以降低經(jīng)營成本”。除了前面的“陪同出海”之外，國內(nèi)科技公司出海還瞄準了當?shù)厥袌龅囊恍┢髽I(yè)，其通過為其提供數(shù)字化、智能化的云基礎設施，幫助其實現(xiàn)更高效、更便捷地線上服務做到“降本增效”。就此而言，云服務商出海不僅是維護現(xiàn)有客戶的需要，更是開拓新市場的需要。而以國內(nèi)市場增速見頂、海外市場發(fā)展如火如荼的狀況來看，當下云服務出海潮只是剛剛開始，云服務真正的大航海時代還遠未到來。不難預見，隨著越來越多的云服務廠商出海，未來云服務廠商在國內(nèi)市場對壘的局面也將在海外上演。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110
